Comment ouvrir un 3ème pilier VIAC et y transférer un compte 3a existant (et d'autres infos exclusives)

Comme on l'a vu la semaine passée, le pilier 3a de VIAC surpasse clairement la compétition en tant qu'offre de prévoyance privée pour Mustachian.

On a donc décidé avec Mme MP de transférer son 3a de la LUKB chez VIAC.

Je vous présente ci-dessous toutes les étapes depuis l'ouverture du compte, en passant par la demande de transfert, et en finissant par des infos exclusives de la future version 2 de VIAC qui sort ces prochains jours !

Comment ouvrir un compte chez VIAC.ch (en 8 minutes !)

1er écran de présentation de...

2ème écran de présentation de...

3ème écran de présentation de...

4ème écran de présentation de...

Écran de démarrage

Login via numéro de natel et mot...

Confirmation du numéro de natel...

SMS de confirmation du...

Confirmation de création de...

Saisie des coordonnées...

Saisie des infos pour définir le...

Fin de la première étape de...

Message concernant...

Définition du profil d'investisseur —...

Définition du profil d'investisseur —...

Définition du profil d'investisseur —...

Définition du profil d'investisseur —...

Définition du profil d'investisseur —...

Résumé du profil d'investisseur —...

Résumé du profil d'investisseur —...

Définition de la cible de...

Définition de la cible de...

Définition de la cible de...

Proposition de portefeuille —...

Proposition de portefeuille —...

Proposition de portefeuille —...

Proposition de portefeuille —...

Proposition de portefeuille —...

Proposition de portefeuille —...

Proposition de portefeuille —...

Proposition de portefeuille —...

Proposition de portefeuille —...

Confirmation de choix de...

Choix de portefeuille...

Identification

Capture de la pièce d'identité...

Signature de la convention de...

Signature de la convention de...

Fin de la création du compte 3a VIAC

Écran d'accueil après la création...

Écran des types de placement après...

Écran des placements par...

Et voilà pour la création de votre compte 3a chez VIAC !
J'ai mis plus de temps à insérer les captures d'écran pour cet article que pour créer mon compte, incroyable...

Comment transférer un compte 3a existant chez VIAC.ch (en 3 étapes ultra-simple !)

Étape 1 : depuis l'application, ...

Étape 2 : email de la part de VIAC...

Étape 3 : première page du PDF à...

Étape 3 (bis) : deuxième page du

Ensuite, vous imprimez, remplissez, et signez le formulaire. Et vous l'envoyez par la Poste à la fondation Terzo. C'est tout !
J'ai demandé confirmation à LUKB et ils m'ont dit que si VIAC s'occupait de tout, alors je n'avais vraiment rien à faire.
Comme c'est en cours, je ne sais pas s'il faudra que je clôture ma relation LUKB (pour ne plus être listé comme client) ou bien si c'est fait automatiquement du moment que je n'ai plus de pilier 3a chez eux (et que je n'avais que ça).
Je vous redirais ça avec une mise à jour de cet article.

Aperçu détaillé d'un compte rempli chez VIAC (écrans démos fournis par Daniel, CEO de VIAC)

Écran d'accueil d'un compte 3a...

Écran des types de placement d'un...

Écran des types de placement d'un...

Écran des placements par...

Écran des placements par...

Écran des frais d'un compte 3a...

Écran des documents...

Écran d'accès au support de VIAC...

Écran pour changer de...

Aperçu exclusif des fonctionnalités de VIAC v2 !

En avant-première, comme vous n'êtes pas n'importe quel client pour VIAC, Daniel m'a offert sept exclusivités qui vont arriver sur l'app dans les tous prochains jours :

  • Exclu #1 — Création de plusieurs portefeuilles chez VIAC, ce qui permet a/ d'avoir plusieurs stratégies, et b/ de pouvoir échelonner les retraits de 3ème pilier pour optimiser les impôts
  • Exclu #2 — Création d'une stratégie individuelle avec choix des ETFs !
  • Exclu #3 — Programme de fidélisation avec jusqu'à CHF 1'500 de gestion gratuite (à vie) comme récompense
  • Exclu #4 — Sélection granulaire des reçus de transaction qu'on souhaite s'envoyer par email
  • Exclu #5 — Nouvel section de sélection avancée des notifications par email
  • Exclu #6 — Possibilité de renommer son portefeuille
  • Exclu #7 — Nouvelle vue détaillée des performances

Exclu #1 — Possibilité de créer plusieurs portefeuilles chez VIAC

Créer un second portefeuille —...

Choix de la stratégie du...

Nouveau portefeuille...

Exclu #2 — Création d'une stratégie individuelle avec choix des ETFs !

Création d'un nouveau...

Choix de la composition...

Choix de la composition...

Choix de la composition...

Exclu #3 — Programme de fidélisation avec jusqu'à CHF 1'500 de gestion gratuite (à vie) comme récompense
Vous pouvez recommander jusqu'à 3 amis. Pour chaque création de compte, vous aurez droit à CHF 500 (chacun) en gestion gratuite à vie chez VIAC. Sur 30 ans avec une stratégie Global 100, ça représente environ CHF 700 de rabais en moins sur les frais. C'est toujours mieux que rien, et surtout je préfère une société qui fourni peu avec ce genre de programme, mais qui se focus sur offrir un produit initial avec les frais les plus bas possibles.

Je partagerai volontiers mes trois codes avec les trois premiers lecteurs qui m'écrivent — ensuite n'hésitez pas à créer un thread dédié dans le forum pour vous en échanger d'autres.

MISE À JOUR 03.09.2018 : il ne me reste plus de codes. Mais allez demander sur le forum si un autre lecteur peut vous en partager un.

De nouveau, je me répète, mais je ne recommande que les produits/services que j'utilise vraiment. Je ne gagne rien avec VIAC d'autre que ces potentiels CHF 1'500 de gestion gratuite à vie.

Nouveau programme de...

Exclu #4 — Sélection granulaire des reçus de transaction qu'on souhaite s'envoyer par email

Pratique pour s'envoyer et...

Exclu #5 — Nouvel section de sélection avancée des notifications par email

Vous choisissez ce que vous voulez...

Exclu #6 — Possibilité de renommer son/ses portefeuille

Voici le portefeuille d'Adam Smith :)

Et voilà le portefeuille de Platon !

Exclu #7 — Nouvelle vue détaillée des performances

Nouvelle vue détaillée...

Nouvelle vue détaillée...

Nouvelle vue détaillée...

Choix de la composition...

Conclusion

Comme vous pouvez vous en rendre compte, l'app de VIAC est vraiment très bien fichue. Même si ce n'est pas un critère pour nous Mustachians, c'est vraiment bienvenu !
Je me réjouis de commencer à jouer avec l'app une fois que nos fonds seront transférés. Je ne manquerais pas de vous faire un point de situation après quelques mois d'utilisation.

Et vous, vous en pensez quoi de ce nouveau service VIAC et de leur app mobile ?


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