Es ist wieder so weit: Anfang Jahr flattert das Schreiben der Steuerverwaltung ins Haus, samt Zugangsdaten für die Steuererklärung. Keine Panik, mit eTax Solothurn geht das Ganze erstaunlich einfach.
Nachfolgend findest du eine praktische Wegleitung wie du deine Steuererklärung ausfüllen sollst, ohne mühsames Beamtensprech. Versprochen! :D
Schritt 1: Login in eTax Solothurn
Über die offizielle Website des Kantons Solothurn gelangst du zur Online-Steuererklärung eTax. Hier meldest du dich mit deiner E-Mail-Adresse und deinem Passwort an.
Hier ist der Link zum eTax-Login Solothurn.
Die Zugangsdaten hast du zusammen mit den Unterlagen zur Steuererklärung erhalten. Falls du keine Zugangsdaten bekommen hast, wende dich an die Abteilung Finanzen und Dienste des Kantons Solothurn.
Hast du dein Passwort vergessen, kannst du es über den entsprechenden Link zurücksetzen.
Bist du zum ersten Mal hier, wähle “Registrieren” und lege dein persönliches eTax-Konto an.
Nach dem Login gelangst du direkt zur Übersicht deiner Steuererklärung und kannst jederzeit mit dem Ausfüllen beginnen oder später weitermachen.
Schritt 2: Neue Steuererklärung erstellen oder frühere einsehen
Nach dem Login gelangst du zur Übersicht deiner Steuererklärungen. Hier siehst du alle bereits eingereichten oder bearbeiteten Steuererklärungen der vergangenen Jahre.
Du kannst eine bestehende Steuererklärung anklicken, um sie einzusehen oder – falls sie noch nicht abgeschlossen ist – weiterzubearbeiten. Über das Drei-Punkte-Menü stehen dir je nach Status zusätzliche Optionen zur Verfügung, zum Beispiel das Anzeigen einer übermittelten Steuererklärung oder der Export der Daten.
Neue Steuererklärung erstellen
Möchtest du eine neue Steuererklärung erfassen, klicke oben rechts auf “Neue Steuererklärung”.
Auf der nächsten Seite gibst du deine eTax ID und den eTax Code ein. Diese Zugangsdaten findest du auf dem Schreiben der Steuerverwaltung, oben links auf der ersten Seite der Steuererklärung. Nach der Eingabe kannst du mit dem Ausfüllen deiner neuen Steuererklärung beginnen.
Steuererklärung importieren
Alternativ kannst du eine bestehende Steuererklärung importieren, zum Beispiel wenn du zuvor mit einer anderen Software gearbeitet oder eine Sicherung erstellt hast.
Wähle dazu die entsprechende Importdatei aus. Unterstützt werden Dateien mit den von eTax vorgegebenen Endungen (z. B. *.SONP2018, *.SOJP2018). Nach dem Import stehen dir die Daten wie eine normal erstellte Steuererklärung zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung.
Steuererklärung exportieren
Über das Drei-Punkte-Menü kannst du eine Steuererklärung auch exportieren.
Der Export eignet sich zum Beispiel für eine Datensicherung oder zur Weiterverarbeitung mit einer anderen Steuer-Software. Die exportierte Datei kannst du später wieder importieren.
Schritt 3: Übersicht der Steuererklärung
Nach dem Start der Steuererklärung gelangst du zur Übersicht. Hier siehst du alle Themenbereiche, die für deine Steuererklärung relevant sind.
Die Übersicht ist in verschiedene Kacheln gegliedert, zum Beispiel “Personen und Haushalt”, “Arbeit”, “Versicherung, Vorsorge und Rente”, “Finanzen”, “Eigentum” und “Sonstiges”. Jede Kachel zeigt dir, ob und wie viele Einträge bereits erfasst wurden.
Über die Schaltfläche “Vorschau und Einreichung” kannst du später jederzeit prüfen, wie deine Steuererklärung aktuell aussieht. Es empfiehlt sich jedoch, zuerst alle relevanten Bereiche vollständig auszufüllen.
Schritt 4: Personen und Haushalt
Im Bereich “Personen und Haushalt” erfasst du die grundlegenden Angaben zu deiner familiären Situation.
Unter den Stammdaten ist dein Zivilstand hinterlegt. In diesem Beispiel ist der Zivilstand “verheiratet”. Entsprechend werden beide Ehepartner gemeinsam besteuert.
Im Abschnitt “Personen” sind beide steuerpflichtigen Personen aufgeführt. Die persönlichen Angaben wie Name, Geburtsdatum oder Adresse sind in der Regel bereits vorausgefüllt und sollten sorgfältig überprüft werden.
Kinder erfassen
Hast du Kinder, für deren Unterhalt oder Ausbildung du aufkommst, trägst du diese im Abschnitt “Kinder” ein. Klicke dazu auf “Hinzufügen”.
Hier werden nur eigene Kinder erfasst. Ergänze oder korrigiere die Angaben, falls sich im Vergleich zum Vorjahr etwas geändert hat.
Weitere Angaben im Haushalt
Je nach Situation kannst du zusätzlich folgende Angaben erfassen:
- Unterhaltsbeiträge
- Unterstützte Personen
- Dauernd pflegebedürftige Personen, die in deinem Haushalt leben
Diese Angaben wirken sich auf Abzüge und die Steuerberechnung aus. Trage sie deshalb vollständig und korrekt ein.
Stammdaten erfassen und prüfen
Im Bereich “Personen und Haushalt” gelangst du zu den Stammdaten. Hier werden grundlegende Angaben zu deiner Steuerpflicht und deinen Kontaktinformationen erfasst.
Steuer-Identifikation
Die Angaben zur Steuer-Identifikation (eTax ID, eTax Code sowie Beginn und Ende der Steuerpflicht) sind in der Regel bereits vorausgefüllt. Diese Felder dienen der Identifikation deiner Steuererklärung und müssen normalerweise nicht angepasst werden.
Prüfe insbesondere den Zivilstand sowie den Wohnsitz und das Steuerdomizil per 31. Dezember bzw. am Ende der Steuerpflicht. Diese Angaben sind für die korrekte Besteuerung massgebend.
Adresse
Kontrolliere deine Adressangaben sorgfältig. Ergänze oder korrigiere fehlende Angaben, falls sich im Vergleich zum Vorjahr etwas geändert hat.
Steuerliche Zuständigkeit und Sonderfälle
Im nächsten Abschnitt machst du Angaben zur steuerlichen Zuständigkeit und zu besonderen Situationen.
Bestätige, ob du im entsprechenden Steuerjahr an deinem Wohnsitz der direkten Bundessteuer sowie den Einkommenssteuern des Kantons und der Gemeinden unterliegst.
Falls du als Person mit ausländischem Bürgerrecht nach dem Aufwand besteuert wirst oder einen Antrag im Zusammenhang mit ausländischen Dividendenerträgen (z. B. DA-1) stellst, beantworte die entsprechenden Fragen gemäss deiner persönlichen Situation. Diese Angaben sind nur relevant, wenn solche Sonderfälle auf dich zutreffen.
Rückerstattung und Kontaktangaben
Zum Schluss gibst du die Angaben für Rückerstattungen und Rückfragen an.
Trage die IBAN eines Schweizer Kontos ein, auf welches allfällige Steuererstattungen überwiesen werden sollen. Zusätzlich kannst du Telefonnummern und eine E-Mail-Adresse angeben, damit dich die Steuerverwaltung bei Rückfragen kontaktieren kann.
Optional kannst du einen Vertreter erfassen, zum Beispiel wenn deine Steuererklärung durch eine Drittperson ausgefüllt wird.
Beim zukünftigen Formularversand kannst du wählen, ob du weiterhin sämtliche Unterlagen per Post erhalten möchtest oder den reduzierten Papierversand bevorzugst.
Sind alle Angaben korrekt, schliesst du die Stammdaten mit “Fertig” ab und kehrst zur Übersicht zurück.
Personalien der steuerpflichtigen Person
Im Bereich “Personen und Haushalt” erfasst du die Personalien der steuerpflichtigen Personen.
Kontrolliere zuerst die persönlichen Angaben wie Anrede, Vor- und Nachname, Geburtsdatum sowie die AHV-Nummer. Diese Angaben sind für die eindeutige Zuordnung deiner Steuererklärung relevant und sollten korrekt und vollständig sein.
Zusätzlich machst du Angaben zur Konfession. Diese Information wird für die Kirchensteuer verwendet und ist nur relevant, wenn du einer steuererhebenden Kirche angehörst.
Berufliche Angaben
Im unteren Teil des Formulars gibst du dein Berufsverhältnis per 31. Dezember des Steuerjahres an. Dazu gehören:
- Beruf
- Arbeitgeber/in
- Arbeitsort
Falls auf deinem Lohnausweis Beiträge an die 2. Säule (berufliche Vorsorge) ausgewiesen sind, bestätige die entsprechende Frage gemäss den Angaben auf dem Lohnausweis.
Sind alle Angaben vollständig, schliesst du den Eintrag mit “Fertig” ab.
Angaben zu den Kindern
Kinder werden ebenfalls im Bereich “Personen und Haushalt” erfasst. Für jedes Kind legst du einen separaten Eintrag an.
Erfasse die Personalien des Kindes wie Vorname, Adresse, Geburtsdatum und Konfession. Gib zudem an, ob das Kind in deinem Haushalt wohnt.
Ausbildung und Einkommen
Falls sich das Kind am 31. Dezember des Steuerjahres in Ausbildung befand, markiere die entsprechende Option. Diese Angabe ist für die steuerlichen Abzüge relevant.
Hat das Kind eigenes Einkommen erzielt, trägst du dieses im vorgesehenen Feld ein.
Gemeinsames Kind
Bei verheirateten Paaren oder eingetragenen Partnerschaften gibst du an, ob es sich um ein gemeinsames Kind handelt. Diese Information beeinflusst die Zuordnung der Abzüge.
Am Ende siehst du eine Zusammenfassung der Abzüge, die sich aus den Angaben zum Kind ergeben. Prüfe diese Angaben und schliesse den Eintrag mit “Fertig” ab.
Sobald alle Angaben zu Personen und Haushalt erfasst sind, kannst du unten mit “Weiter zu Arbeit” fortfahren oder über “Zur Übersicht” zurück zur Gesamtübersicht wechseln.
Schritt 5: Einkünfte und berufliche Ausgaben
Im Kapitel “Arbeit” erfasst du alle Einkünfte aus Erwerbstätigkeit sowie die dazugehörigen Berufskosten. Die Angaben erfolgen getrennt pro Person.
Einkommen aus Anstellung
Unter “Einkommen aus Anstellung” erfasst du den Lohn aus unselbständiger Erwerbstätigkeit gemäss Lohnausweis.
Wähle zuerst die Person aus (z. B. Person 1 oder Person 2). Anschliessend gibst du die Einkommensart an:
- Haupterwerb
- Nebenerwerb
- Bereits im vereinfachten Abrechnungsverfahren versteuerter Bruttolohn
Trage danach die Angaben zum Einkommen ein:
- Arbeitgeber
- Nettolohn
- Zu versteuernde Privatanteile an Auto- und anderen Spesen (falls vorhanden)
Die Beträge müssen mit dem Lohnausweis übereinstimmen. Bei mehreren Arbeitgebern erfasst du pro Anstellung einen separaten Eintrag.
Schliesse den Eintrag mit “Fertig” ab.
Verwaltungshonorare
Sitzungs- und Taggelder, Verwaltungsratshonorare sowie Tantiemen sind hier separat zu erfassen.
Berufskosten
Zu jedem Einkommen aus Anstellung gehören die entsprechenden Berufskosten. Diese erfasst du getrennt pro Person.
Öffne den Bereich “Berufskosten” bei der entsprechenden Person.
Arbeitspensum
Gib das durchschnittliche Arbeitspensum im Steuerjahr in Prozent an.
Im folgenden Beispiel beträgt das Pensum 80 % (Teilzeit).
Arbeitstage
Wähle die effektiven Arbeitstage pro Woche aus. Diese Angaben sind relevant für die Berechnung der Fahrkosten sowie der Mehrkosten für auswärtige Verpflegung.
Home-Office
Falls du im Steuerjahr im Home-Office gearbeitet hast, gib die Anzahl Arbeitstage im Home-Office an. Diese Angabe beeinflusst die Berechnung der Berufskosten.
Erwerbsunterbruch
Gab es im Steuerjahr einen Erwerbsunterbruch (z. B. Krankheit, Unfall, unbezahlter Urlaub oder Mutterschaft), erfasse den Zeitraum hier. Der Unterbruch wird bei der Berechnung berücksichtigt.
Weitere Angaben und Berechnung der Berufskosten
Erfasse zusätzliche berufsbedingte Kosten und sieh die automatische Berechnung der totalen Berufsauslagen.
Fahrrad / Kleinmotorrad
Falls du für den Arbeitsweg ein Fahrrad oder Kleinmotorrad genutzt hast, aktiviere die entsprechende Option.
Mehrkosten auswärtige Verpflegung
Hier erfasst du Mehrkosten für auswärtige Verpflegung, wenn eine Heimkehr über Mittag nicht möglich oder nicht zumutbar war. Das System berücksichtigt automatisch die zulässigen Pauschalen.
Mehrkosten bei auswärtigem Wochenaufenthalt
Falls du aus beruflichen Gründen während der Woche auswärts übernachten musstest, kannst du die entsprechenden Mehrkosten hier erfassen.
Berechnung der Berufskosten
Am Ende des Formulars siehst du die Zusammenfassung:
- Total Fahrkosten / Wochenaufenthalt
- Total Mehrkosten auswärtige Verpflegung
- Übrige Berufskosten Haupterwerb
- Auslagen Nebenerwerb
- Total Berufsauslagen
Die Beträge werden getrennt für Kantons-/Gemeindesteuern und direkte Bundessteuer ausgewiesen.
Kontrolliere die Angaben sorgfältig und schliesse den Abschnitt mit “Fertig” ab.
Einkommen aus Selbständigkeit
Falls du selbständig erwerbstätig bist, kannst du Einkommen aus Selbständigkeit, aus Landwirtschaft oder aus Personengesellschaften hinzufügen. Die Angaben erfolgen mit separaten Formularen.
Ersatzeinkommen
Direkt ausbezahlte Erwerbsausfall- oder Mutterschaftsentschädigungen sowie Taggelder aus Invaliden-, Arbeitslosen-, Kranken- oder Unfallversicherung sind hier zu deklarieren, sofern sie nicht bereits im Lohnausweis enthalten sind.
Berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten
Kosten für berufliche Weiterbildung (z. B. Kurse, Seminare oder höhere Fachschulen) können hier erfasst werden, sofern sie die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen.
Am unteren Rand kannst du entweder zur Übersicht zurückkehren oder direkt zum nächsten Kapitel fortfahren.
Nächster Schritt
Somit haben wir bereits einen grossen Teil der Arbeit geschafft.
Im zweiten Teil meines eTax-Solothurn-Leitfadens, dreht sich alles um Versicherungen, Vorsorge, Renten und deine Finanzen.