Wie man eine 3. Säule bei VIAC öffnet und ein vorhandenes 3a-Konto darauf transferiert (und andere exklusive Infos)

Letztes Update: May 31, 2018

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Wie wir letzte Woche sahen – als Privatrentenangebot für Mustachians ist die 3a-Säule von VIAC der Konkurrenz klar überlegen.

Frau MP und ich hatten daher beschlossen, ihre 3a von der LUKB zu VIAC zu transferieren.

Im Folgenden präsentiere ich dir alle Schritte von der Kontoeröffnung zur Transferanforderung und schliesse mit exklusiven Informationen zur zukünftigen VIAC-Version 2, die in den nächsten Tagen erscheinen wird!

Wie man bei VIAC.ch ein Konto eröffnet (in 8 Minuten!)

1.Bildschirm der Präsentation der App

1.Bildschirm der Präsentation der App

2.Bildschirm der Präsentation der App

2.Bildschirm der Präsentation der App

3.Bildschirm der Präsentation der App

3.Bildschirm der Präsentation der App

4.Bildschirm der Präsentation der App

4.Bildschirm der Präsentation der App

Start-Bildschirm

Start-Bildschirm

Login per Telefonnummer und Passwort

Login per Telefonnummer und Passwort

Bestätigung der für die Registrierung genutzte Mobilnummer

Bestätigung der für die Registrierung genutzte Mobilnummer

SMS-Bestätigung der für die Registrierung genutzten Mobilnummer

SMS-Bestätigung der für die Registrierung genutzten Mobilnummer

Bestätigung der Erstellung des Kontos

Bestätigung der Erstellung des Kontos

Eingabe persönlicher Daten

Eingabe persönlicher Daten

Informationen eingeben um den maximalen 3a-Betrag pro Jahr anzugeben

Informationen eingeben um den maximalen 3a-Betrag pro Jahr anzugeben

Ende der ersten Etappe der Registrierung

Ende der ersten Etappe der Registrierung

Nachricht bezüglich des Investmenthorizonts der 3. Säule

Nachricht bezüglich des Investmenthorizonts der 3. Säule

Definition des Investorprofils – Schritt 1

Definition des Investorprofils – Schritt 1

Definition des Investorprofils – Schritt 2

Definition des Investorprofils – Schritt 2

Definition des Investorprofils – Schritt 3

Definition des Investorprofils – Schritt 3

Definition des Investorprofils – Schritt 4

Definition des Investorprofils – Schritt 4

Definition des Investorprofils – Schritt 5

Definition des Investorprofils – Schritt 5

Investorprofil-Zusammenfassung — oberer Bildschirm

Investorprofil-Zusammenfassung — oberer Bildschirm

Investorprofil-Zusammenfassung — unterer Bildschirm

Investorprofil-Zusammenfassung — unterer Bildschirm

Definition des Investmentziels — global, die Wahl von MP

Definition des Investmentziels — global, die Wahl von MP

Definition des Investmentziels — Schweiz, falls du nur in unser schönes Land investieren willst

Definition des Investmentziels — Schweiz, falls du nur in unser schönes Land investieren willst

Definition des Investmentziels — global, nachhaltig, etwas, das ich näher erkunden werde

Definition des Investmentziels — global, nachhaltig, etwas, das ich näher erkunden werde

Portfolio-Vorschlag – Überblick

Portfolio-Vorschlag – Überblick

Portfolio-Vorschlag – Teil 1 Details

Portfolio-Vorschlag – Teil 1 Details

Portfolio-Vorschlag – Teil 2 Details

Portfolio-Vorschlag – Teil 2 Details

Portfolio-Vorschlag – Teil 3 Details

Portfolio-Vorschlag – Teil 3 Details

Portfolio-Vorschlag – Teil 4 Details

Portfolio-Vorschlag – Teil 4 Details

Portfolio-Vorschlag – Teil 5 Details

Portfolio-Vorschlag – Teil 5 Details

Portfolio-Vorschlag – Teil 6 Details

Portfolio-Vorschlag – Teil 6 Details

Portfolio-Vorschlag – Teil 7 Details

Portfolio-Vorschlag – Teil 7 Details

Portfolio-Vorschlag – Teil 8 Details

Portfolio-Vorschlag – Teil 8 Details

Bestätigung der Portfolio-Wahl

Bestätigung der Portfolio-Wahl

Portfolio-Wahl wurde bestätigt

Portfolio-Wahl wurde bestätigt

Identifikation

Identifikation

Identifikation durch Personalausweis oder Pass

Identifikation durch Personalausweis oder Pass

Unterschrift des Pensionsübereinkommens – oberer Bildschirm

Unterschrift des Pensionsübereinkommens – oberer Bildschirm

Unterschrift des Pensionsübereinkommens – unterer Bildschirm

Unterschrift des Pensionsübereinkommens – unterer Bildschirm

Ende der 3a-Konto-Eröffnung bei VIAC

Ende der 3a-Konto-Eröffnung bei VIAC

Home-Bildschirm nach der VIAC 3a-Konto-Erstellung mit CHF 0 :(

Home-Bildschirm nach der VIAC 3a-Konto-Erstellung mit CHF 0 :(

Investmentarten-Bildschirm nach der Konto-Erstellung bei VIAC

Investmentarten-Bildschirm nach der Konto-Erstellung bei VIAC

Bildschirm Investment nach Regionen nach der Konto-Erstellung bei VIAC

Bildschirm Investment nach Regionen nach der Konto-Erstellung bei VIAC

Das war’s für die Erstellung deines 3a-Kontos bei VIAC!
Ich habe länger gebraucht, die Screenshots für diesen Artikel einzufügen, als meinen Account zu erstellen, unglaublich…

Wie man ein bestehendes 3a-Konto auf VIAC.ch transferiert (in 3 einfachen Schritten!)

Schritt 1: Geh in der App auf Geld senden (mittlerer Button unten im Bildschirm), dann klick auf Transfer und sende das Formular per E-Mail

Schritt 1: Geh in der App auf Geld senden (mittlerer Button unten im Bildschirm), dann klick auf Transfer und sende das Formular per E-Mail

Schritt 2: E-Mail von VIAC mit den Transferanweisungen für die vorhandene 3. Säule

Schritt 2: E-Mail von VIAC mit den Transferanweisungen für die vorhandene 3. Säule

Schritt 3: erste Seite des PDFs für dein Finanzinstitut, wo du derzeit deine 3. Säule hast, die du transferieren willst. Es ist fantastisch, VIAC kümmert sich um alles.

Schritt 3: erste Seite des PDFs für dein Finanzinstitut, wo du derzeit deine 3. Säule hast, die du transferieren willst. Es ist fantastisch, VIAC kümmert sich um alles.

Schritt 3 b: zweite Seite des PDFs für dein Finanzinstitut, wo du derzeit deine 3. Säule hast, die du transferieren willst. Es ist fantastisch, VIAC kümmert sich um alles.

Schritt 3 b: zweite Seite des PDFs für dein Finanzinstitut, wo du derzeit deine 3. Säule hast, die du transferieren willst. Es ist fantastisch, VIAC kümmert sich um alles.

Dann druckst du das Formular aus, füllst es aus und unterschreibst es. Und du schickst es per Post an die Terzo-Stiftung. Das ist alles!
Ich bat die LUKB, das zu bestätigen, und sie sagten mir, dass sich VIAC um alles kümmert, ich muss wirklich nichts mehr machen.
Im Moment weiss ich noch nicht, ob ich meine LUKB-Beziehung beenden muss (um nicht mehr als Kunde aufgeführt zu werden) oder ob dies automatisch erfolgt, sobald ich keine 3a-Säule mehr bei ihnen habe (und das alles ist, was ich dort hatte). Ich werde es euch in einem Update zu diesem Blogpost wissen lassen.

Detaillierte Übersicht über einen aktiven VIAC-Account (Demobildschirme von Daniel, CEO von VIAC)

Home-Bildschirm eines 3a-VIAC-Accounts mit Geld drauf

Home-Bildschirm eines 3a-VIAC-Accounts mit Geld drauf

Bildschirm mit Investmentarten eines 3a-VIAC-Kontos mit Geld drauf – Sektion 1

Bildschirm mit Investmentarten eines 3a-VIAC-Kontos mit Geld drauf – Sektion 1

Bildschirm mit Investmentarten eines 3a-VIAC-Kontos mit Geld drauf – Sektion 2

Bildschirm mit Investmentarten eines 3a-VIAC-Kontos mit Geld drauf – Sektion 2

Bildschirm nach Regionen eines 3a-VIAC-Kontos mit Geld drauf – Sektion 1

Bildschirm nach Regionen eines 3a-VIAC-Kontos mit Geld drauf – Sektion 1

Bildschirm nach Regionen eines 3a-VIAC-Kontos mit Geld drauf – Sektion 2

Bildschirm nach Regionen eines 3a-VIAC-Kontos mit Geld drauf – Sektion 2

Gebühren-Bildschirm mit Investmentarten eines 3a-VIAC-Kontos mit Geld drauf

Gebühren-Bildschirm mit Investmentarten eines 3a-VIAC-Kontos mit Geld drauf

Bildschirm der Dokumente, die für ein 3a-VIAC-Konto mit Geld drauf erhältlich sind

Bildschirm der Dokumente, die für ein 3a-VIAC-Konto mit Geld drauf erhältlich sind

Bildschirm mit Zugang zum VIAC-Support, noch nicht getestet, abgesehen von dem sehr effektiven Austausch mit Daniel, CEO von VIAC, beim Schreiben dieses und des vorigen Blogposts

Bildschirm mit Zugang zum VIAC-Support, noch nicht getestet, abgesehen von dem sehr effektiven Austausch mit Daniel, CEO von VIAC, beim Schreiben dieses und des vorigen Blogposts

Bildschirm für das Ändern der Investmentstrategie – Änderungen treten am 1. des folgenden Monats in Kraft

Bildschirm für das Ändern der Investmentstrategie – Änderungen treten am 1. des folgenden Monats in Kraft

Exklusiver Überblick über die Features von VIAC v2!

Als Vorschau, da du für VIAC nicht einfach irgendein Kunde bist, hat Daniel mir sieben Häppchen angeboten, die in den nächsten Tagen in der App ankommen werden:

‌Häppchen #1 – Die Möglichkeit, mehrere Portfolios bei VIAC zu erstellen

Erstelle ein zweites Portfolio — in unter 20 Sekunden

Erstelle ein zweites Portfolio — in unter 20 Sekunden

Auswahl der Strategie fürs neue Portfolio

Auswahl der Strategie fürs neue Portfolio

Neues Portfolio ist erstellt!

Neues Portfolio ist erstellt!

‌Häppchen #2 – Erstellen einer individuellen Strategie mit der Option, deine ETFs zu wählen!

Erstellen eines neuen Portfolios mit individueller Strategie

Erstellen eines neuen Portfolios mit individueller Strategie

Auswahl der Zusammenstellung des ETF für die neue individuelle Strategie – Beispiel 1

Auswahl der Zusammenstellung des ETF für die neue individuelle Strategie – Beispiel 1

Auswahl der Zusammenstellung des ETF für die neue individuelle Strategie – Beispiel 2

Auswahl der Zusammenstellung des ETF für die neue individuelle Strategie – Beispiel 2

Auswahl der Zusammenstellung des ETF für die neue individuelle Strategie – Beispiel 3

Auswahl der Zusammenstellung des ETF für die neue individuelle Strategie – Beispiel 3

‌Häppchen #3 – Treueprogramm VIAC

Willkommenscode bei VIAC: Mit dem untenstehenden VIAC Promocode kannst du die ersten CHF 1'000 deines Vorsorgeguthabens auf deinem 3a Vorsorgekonto kostenlos verwalten lassen — und das ein Leben lang!

===> hCZqqUN <===

Ich wiederhole ich mich hier nochmal, aber ich empfehle aber nur Produkte/Dienstleistungen, die ich wirklich benutze. Von VIAC bekomme ich nichts anderes als diese potenziellen, lebenslangen, kostenlosen Verwaltungsgebühren von CHF 1'500.

Neues Treueprogramm von VIAC

Neues Treueprogramm von VIAC

‌Häppchen #4 – Detaillierte Auswahl von Transaktionsquittungen, die per E-Mail geschickt werden sollen

Praktisch, um Bankdokumente aufzubewahren und zu senden

Praktisch, um Bankdokumente aufzubewahren und zu senden

‌Häppchen #5 – Neue erweiterte Auswahlsektion für E-Mail-Benachrichtigungen

Du wählst aus, was du erhalten willst — totale Kontrolle!

Du wählst aus, was du erhalten willst — totale Kontrolle!

‌Häppchen #6 – Die Möglichkeit, dein(e) Portfolio(s) umzubenennen

Hier das Portfolio von das Einhorn :)

Hier das Portfolio von das Einhorn :)

Und hier ein Portfolio mit Schweiz-fokus

Und hier ein Portfolio mit Schweiz-fokus

‌Häppchen #7 – Neue detaillierte Performance-Ansicht

Neue detaillierte Performance-Ansicht — Beispiel 1

Neue detaillierte Performance-Ansicht — Beispiel 1

Neue detaillierte Performance-Ansicht — Beispiel 2

Neue detaillierte Performance-Ansicht — Beispiel 2

Neue detaillierte Performance-Ansicht — Beispiel 3

Neue detaillierte Performance-Ansicht — Beispiel 3

Neue detaillierte Performance-Ansicht — Beispiel 4

Neue detaillierte Performance-Ansicht — Beispiel 4

Fazit

Wie ihr seht, ist die VIAC-App wirklich gut gemacht. Auch wenn es kein Kriterium für uns Mustachians ist, ist das wirklich willkommen!
Ich freue mich darauf, mit der App zu spielen, sobald unser Geld überwiesen ist. Ich werde euch auf alle Fälle nach ein paar Monaten Nutzung ein Update geben.

Und du, was hältst du von diesem neuen VIAC-Service und seiner mobilen App?

Das Buch 'Frei mit 40 in der Schweiz' von Marc Pittet
4.57 (158)

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Wie üblich schreibe und rezensiere ich nur Dinge, die ich in meinem persönlichen Alltag verwende oder denen ich vertraue.

Danke fürs Lesen!