Wie man eine 3. Säule bei VIAC öffnet und ein vorhandenes 3a-Konto darauf transferiert (und andere exklusive Infos)

Wie wir letzte Woche sahen – als Privatrentenangebot für Mustachians ist die 3a-Säule von VIAC der Konkurrenz klar überlegen.

Frau MP und ich hatten daher beschlossen, ihre 3a von der LUKB zu VIAC zu transferieren.

Im Folgenden präsentiere ich dir alle Schritte von der Kontoeröffnung zur Transferanforderung und schliesse mit exklusiven Informationen zur zukünftigen VIAC-Version 2, die in den nächsten Tagen erscheinen wird!

Wie man bei VIAC.ch ein Konto eröffnet (in 8 Minuten!)

1.Bildschirm der Präsentation...

2.Bildschirm der Präsentation...

3.Bildschirm der Präsentation...

4.Bildschirm der Präsentation...

Start-Bildschirm

Login per Telefonnummer...

Bestätigung der für die...

SMS-Bestätigung der für die...

Bestätigung der Erstellung des...

Eingabe persönlicher Daten

Informationen eingeben um...

Ende der ersten Etappe der...

Nachricht bezüglich des...

Definition des Investorprofils...

Definition des Investorprofils...

Definition des Investorprofils...

Definition des Investorprofils...

Definition des Investorprofils...

Investorprofil-Zusammenfassung...

Investorprofil-Zusammenfassung...

Definition des Investmentziels...

Definition des Investmentziels...

Definition des Investmentziels...

Portfolio-Vorschlag –...

Portfolio-Vorschlag – Teil 1...

Portfolio-Vorschlag – Teil 2...

Portfolio-Vorschlag – Teil 3...

Portfolio-Vorschlag – Teil 4...

Portfolio-Vorschlag – Teil 5...

Portfolio-Vorschlag – Teil...

Portfolio-Vorschlag – Teil 7...

Portfolio-Vorschlag – Teil 8...

Bestätigung der Portfolio-Wahl

Portfolio-Wahl wurde bestätigt

Identifikation

Identifikation durch...

Unterschrift des Pensions...

Unterschrift des Pensions...

Ende der 3a-Konto-Eröffnung...

Home-Bildschirm nach der...

Investmentarten-Bildschirm nach...

Bildschirm Investment nach...

Das war’s für die Erstellung deines 3a-Kontos bei VIAC!
Ich habe länger gebraucht, die Screenshots für diesen Artikel einzufügen, als meinen Account zu erstellen, unglaublich...

Wie man ein bestehendes 3a-Konto auf VIAC.ch transferiert (in 3 einfachen Schritten!)

Schritt 1: Geh in der App...

Schritt 2: E-Mail von VIAC mit...

Schritt 3: erste Seite des PDFs...

Schritt 3 b: zweite Seite des...

Dann druckst du das Formular aus, füllst es aus und unterschreibst es. Und du schickst es per Post an die Terzo-Stiftung. Das ist alles!
Ich bat die LUKB, das zu bestätigen, und sie sagten mir, dass sich VIAC um alles kümmert, ich muss wirklich nichts mehr machen.
Im Moment weiss ich noch nicht, ob ich meine LUKB-Beziehung beenden muss (um nicht mehr als Kunde aufgeführt zu werden) oder ob dies automatisch erfolgt, sobald ich keine 3a-Säule mehr bei ihnen habe (und das alles ist, was ich dort hatte). Ich werde es euch in einem Update zu diesem Blogpost wissen lassen.

Detaillierte Übersicht über einen aktiven VIAC-Account (Demobildschirme von Daniel, CEO von VIAC)

Home-Bildschirm eines 3a-VIAC...

Bildschirm mit Investmentarten...

Bildschirm mit Investmentarten...

Bildschirm nach Regionen...

Bildschirm nach Regionen...

Gebühren-Bildschirm mit..

Bildschirm der Dokumente...

Bildschirm mit Zugang zum...

Bildschirm für das Ändern der...

Exklusiver Überblick über die Features von VIAC v2!

Als Vorschau, da du für VIAC nicht einfach irgendein Kunde bist, hat Daniel mir sieben Häppchen angeboten, die in den nächsten Tagen in der App ankommen werden:

  • Häppchen #1 — Erstellung mehrerer Portfolios bei VIAC, die es ermöglichen, a/ mehrere Strategien zu verfolgen und b/ Rücknahmen der 3. Säule zu staffeln, um die Steuern zu optimieren
  • Häppchen #2 — Erstellen einer individuellen Strategie mit der Option, deine ETFs auszuwählen!
  • Häppchen #3 — Treueprogramm mit freien Verwaltungsgebühren von bis zu CHF 1'500 (lebenslang) als Belohnung
  • Häppchen #4 — Detaillierte Auswahl der Transaktionsbelege, die per E-Mail gesendet werden sollen
  • Häppchen #5 — Neuer Bereich für die erweiterte Auswahl von E-Mail-Benachrichtigungen
  • Häppchen #6 — Die Möglichkeit, dein Portfolio umzubenennen
  • Häppchen #7 — Neue detaillierte Performance-Ansicht

‌Häppchen #1 – Die Möglichkeit, mehrere Portfolios bei VIAC zu erstellen

Erstelle ein zweites...

Auswahl der Strategie fürs...

Neues Portfolio...

‌Häppchen #2 – Erstellen einer individuellen Strategie mit der Option, deine ETFs zu wählen!

Erstellen eines neuen Portfolios...

Auswahl der Zusammenstellung...

Auswahl der Zusammenstellung...

Auswahl der Zusammenstellung...

‌Häppchen #3 – Treueprogramm mit freien Verwaltungsgebühren bis zu CHF 1'500 (lebenslang) als Belohnung
Du kannst bis zu 3 Freunde empfehlen. Für jedes neu erstellte Konto bist du zu einer freien lebenslangen VIAC-Verwaltungsgebühr von (je) CHF 500 berechtigt. Über 30 Jahre gesehen, mit einer Global 100-Strategie, bedeutet das etwa CHF 700 weniger in Rabatten auf Kosten. Etwas ist immer besser als nichts; vor allem bevorzuge ich ein Unternehmen, das weniger in solchen Programmen anbietet, und sich stattdessen darauf konzentriert, ein Einstiegsprodukt mit den geringstmöglichen Gebühren anzubieten.

Ich werde gerne meine drei Codes mit den ersten drei Lesern teilen, die mir schreiben – und danach zögert nicht, einen dedizierten Thread im Forum zu erstellen, um Codes auszutauschen.

‌UPDATE 03.09.2018: Ich habe keine Codes mehr. Aber fragt im Forum nach, ob ein anderer Leser einen mit euch teilen kann.

Ich wiederhole ich mich hier nochmal, aber ich empfehle aber nur Produkte/Dienstleistungen, die ich wirklich benutze. Von VIAC bekomme ich nichts anderes als diese potenziellen, lebenslangen, kostenlosen Verwaltungsgebühren von CHF 1'500.

Neues Treueprogramm...

‌Häppchen #4 – Detaillierte Auswahl von Transaktionsquittungen, die per E-Mail geschickt werden sollen

Praktisch, um Bankdokumente...

‌Häppchen #5 – Neue erweiterte Auswahlsektion für E-Mail-Benachrichtigungen

Du wählst aus, was du erhalten...

‌Häppchen #6 – Die Möglichkeit, dein(e) Portfolio(s) umzubenennen

Hier das Portfolio von das Einhorn :)

Und hier ein Portfolio mit Schweiz-fokus

‌Häppchen #7 – Neue detaillierte Performance-Ansicht

Neue detaillierte Performance...

Neue detaillierte Performance...

Neue detaillierte Performance...

Neue detaillierte Performance...

Fazit

Wie ihr seht, ist die VIAC-App wirklich gut gemacht. Auch wenn es kein Kriterium für uns Mustachians ist, ist das wirklich willkommen!
Ich freue mich darauf, mit der App zu spielen, sobald unser Geld überwiesen ist. Ich werde euch auf alle Fälle nach ein paar Monaten Nutzung ein Update geben.

Und du, was hältst du von diesem neuen VIAC-Service und seiner mobilen App?


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